Projet de Concession de l’hôpital « Nuovo Ospedale Sant’Anna » en PPP

Projet de Concession de l’hôpital « Nuovo Ospedale Sant’Anna » en PPP 2018-03-04T20:30:15+00:00
DÉTAILS DE L’AFFAIRE

Type de transaction: Acquisition, évaluation et structuration de la transaction.

Volume de la transaction: plus de 100 millions d’euros.

Secteur: PPP.

Mandat pour conseiller Equitix, un fonds d’infrastructures majeur au Royaume-Uni, sur les acquisitions progressives jusqu’à atteindre 95,5 % de participation dans la SPV gérant la concession de l’hôpital «Nuovo Ospedale Sant’Anna», situé en Lombardie (Italie).

L’équipe d’Hideal Partners a conseillé l’acheteur à l’égard de tous les aspects de l’acquisition : évaluation, coordination de différentes lignes de diligence raisonnable, hypothèses de coûts et de risque, appui à la négociation des documents de transaction pertinents, délivrance de la dispense des banques de financement au changement de contrôle.

Malgré la complexité de la transaction en raison du nombre de contreparties impliquées et du nombre d’acquisitions effectuées (4 en tout) sur une courte période, Hideal Partners a réussi à mener la conclusion de la transaction avec fluidité, grâce à ses connaissances approfondies du secteur et à l’équipe multi-disciplinaire engagée dans la transaction.

Hideal Partners a réussi à développer une relation durable et de confiance avec Equitix, ce qui a permis l’acquisition de plusieurs hôpitaux supplémentaires.