Transaktionstyp: Beschaffung von Fremdkapital.
Transaktionsvolumen: € 1,75 Mrd
Sektor: Windenergie.
Beratung von Infigen, einem großen australischen Windparkentwickler, im Hinblick auf die Refinanzierung seines globalen, 41 Windparks umfassenden Portfolios (insg. 2.246 MW) in Australien, den USA, Deutschland und Frankreich.
Das Team strukturierte und leitete die Verhandlungen mit den vier ausgewählten „Lead Arrangers“ über eine letztlich € 1,75 Mrd. umfassende Kreditfazilität.
Die abgeschlossene Finanzierung führte zu einer langfristigen Finanzierung mit dem Charakter einer Unternehmensfinanzierung, betragsmäßige Flexibilität sowie eine Mehr-Währungs-Struktur, die aufgrund der Umsatz- und Tilgungsstruktur eine natürliche Absicherung beinhaltete.
Die Finanzierung wurde bei einigen Preisverleihungen ausgezeichnet, u.a.
– PFI “Global Deal of the Year”.
– Asia Renewables “Portfolio Deal of the Year”.
– Infrastructure Journal “Global Deal of the Year”.
